項目管理協(xié)會(PMI)認為,項目組合管理是指在可利用的資源和組織戰(zhàn)略計劃的指導(dǎo)下,進行多個項目或者項目群投資的選擇和支持。項目組合管理是通過項目評價選擇、多項目組合優(yōu)化,確保項目符合企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo),從而實現(xiàn)企業(yè)收益最大化。缺乏有效的研發(fā)組合管理的公司都面臨著走下坡的危險。實際上,研發(fā)項目中的許多問題都能夠直接歸于缺乏有效的組合管理。
首先,薄弱的組合管理常常導(dǎo)致很勉強地中止新產(chǎn)品項目,對于評價項目或者有必要時剔除差的項目沒有一個有效的繼承/中止決策準(zhǔn)則,也沒有一致性的機制,項目很容易通過決策層的檢查。在原來項目序列中增加新項目時很少考慮到它們的資源需求或者對別的項目的影響。其結(jié)果是在資源一定的條件下有太多的項目,總體缺乏重點;其次,過多的缺乏重點考慮的現(xiàn)有項目意味著分配到每一個項目的資源和人類的不足,結(jié)果項目只能按順序的方式結(jié)束,在這個過程中容易產(chǎn)生嚴重的阻塞,從而增加循環(huán)的時間,也沒有足夠的人力和時間來完成必要的前期工作和市場研究,嚴重影響研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)過程的實施質(zhì)量,不僅導(dǎo)致項目很遲達到市場,而且也引起項目失敗率的增加或者成功率的下降,即使有些項目花費很長的時間而不能到達市場;再者,沒有嚴格的組合管理方法,常常會導(dǎo)致在個人意見和感情的基礎(chǔ)上做出決策,而不是在客觀事實標(biāo)準(zhǔn)之上進行的決策,其結(jié)果是誤選了項目,導(dǎo)致項目的失敗;最后,若沒有一個有效的項目組合管理方法,就缺少項目選擇的戰(zhàn)略準(zhǔn)則,項目選擇也沒有了方向。項目就不能和經(jīng)營戰(zhàn)略保持一致,在產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售過程中會發(fā)現(xiàn)很多戰(zhàn)略不重要的項目。
新產(chǎn)品開發(fā)的工作會陷入漫無目標(biāo)的努力,畢竟產(chǎn)品研發(fā)處于戰(zhàn)略的最前沿,它們決定國內(nèi)公司的未來。不幸的是,我國許多企業(yè)并沒有認識到項目選擇和組合管理的必要性,在研發(fā)項目開發(fā)過程中付出了很高的代價,在經(jīng)營業(yè)務(wù)中也面臨著許多的問題,如缺乏重要的研發(fā)項目,具有很長的周期,具有很高的失敗率,缺乏戰(zhàn)略一致性等,這嚴重影響了創(chuàng)新績效的發(fā)揮。本文試圖對研發(fā)項目組合管理的內(nèi)涵、特征、模式進行探討,闡述項目組合管理在研發(fā)項目管理中的重要性。項目組織管理作為一個相對較新的研究領(lǐng)域,它旨在解決企業(yè)多項目運作管理的問題,由于在全球經(jīng)濟中不斷增長的競爭壓力,項目組合的分析和計劃將會成為非常重要的管理工具。
研發(fā)項目組合管理的內(nèi)涵和特征
最早提出“組合管理”思想的是諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者、美國經(jīng)濟學(xué)家Harry Markowitz,他于1952年在Journal of Finance雜志上發(fā)表的文章《現(xiàn)代組合理論》,闡述如何進行投資組合選擇,減少投資風(fēng)險。直到1998年,才由John Thorp在The Information Paradox上發(fā)表文章指出:組合管理常用來進行風(fēng)險管理,也可以用于獲取投資的最大回報。這種管理思想在金融投資領(lǐng)域叫做投資組合管理。近幾年,隨著信息技術(shù)和項目管理技術(shù)的發(fā)展,這種思想被引進到了項目管理領(lǐng)域,叫做項目組合管理。
項目組合管理提出的背景
(1)項目種類越來越多
隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展,各行業(yè)紛紛引進競爭機制,項目公司所承接的項目種類越來越多。如果項目公司在同時進行多個不同類型的項目,就會形成一個項目組合。所做的項目類型越多,管理也就越復(fù)雜,因為隨著項目類型和數(shù)量的增多,項目所涉及的范圍也越來越寬廣,內(nèi)容也越來越復(fù)雜,情況千變?nèi)f化。為了適應(yīng)這種多變的情況,管理這些日益復(fù)雜的項目,就需要有新的管理思想、方法和能力。
(2)項目管理思想變革的需要
從項目管理角度來看,目前我國的項目管理還一直停留在一種孤立的、隔離的傳統(tǒng)管理方式上,既無法保證項目之間的有機聯(lián)系,更無法保證項目與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)相連。即使有些項目公司采用了系統(tǒng)化的管理思想,其范圍也很有限,只是停留在單個項目的水平上,即以獨立的項目為基礎(chǔ)的分散式項目管理,而不是將所有項目視為一個整體進行管理,忽視了整個項目公司是一個系統(tǒng)的戰(zhàn)略整體,它不利于公司在整體水平上優(yōu)化資源,不能有效地處理與現(xiàn)有業(yè)務(wù)直接有關(guān)的、而且在公司水平上與未來發(fā)展密切相關(guān)的重要活動。同時,信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展大大地改變了我們的工作方式,網(wǎng)絡(luò)平臺上的項目管理為更有效的信息溝通創(chuàng)造了條件。“多項目管理、全壽命管理、工程管理信息化”給傳統(tǒng)的項目管理思想帶來了挑戰(zhàn),這就需要一種新的項目管理思想來指導(dǎo)。
(3)項目公司自身發(fā)展的需要
現(xiàn)在的項目往往是以組群的形態(tài)出現(xiàn),特別是政府投資的大型項目,如長江三峽工程、北京奧運場館建設(shè)工程等。面對這種項目的出現(xiàn),簡單的項目管理已經(jīng)不適應(yīng)形勢的發(fā)展,這就需要把各種類型項目進行有機組合,促進項目公司提高管理效率。合理地進行項目組合,能夠使企業(yè)的技術(shù)和財務(wù)資源得到有效的配置和利用,進而提高企業(yè)的創(chuàng)新效率和市場競爭力。因此,企業(yè)必須把更多的注意力放在項目組合管理上,特別是資源如何在項目之間合理分配,使企業(yè)獲得持久的競爭優(yōu)勢。鑒于以上問題的存在,要求項目公司采用有效的項目組合管理的系統(tǒng)理論方法,在單一項目決策和項目組合管理中,體現(xiàn)戰(zhàn)略的要求,合理分配資源,以期獲得高效率的項目管理。