項目管理在企業的廣泛應用，讓職場員工的項目管理思維也得到了提升，除了參與項目活動本身時，大家在職場各方面越來越多的加入了項目管理思維。

　　因此，在項目管理過程中，我們最應該根據自己的需要與使用感受來選擇自己適合的軟件工具，以此真正提高我們的工作效率，降低企業風險。而在大家挑選項目管理的過程中，需要注意這些基本要求。

　　時間表可見

　　項目管理軟件和CRM都是基于時間表的軟件，能夠記錄時間線和活動。你可以輕松把你要做的項目相關工作安排在你的日程表上，該日程表對于項目管理軟件和CRM系統中的每個成員都具有可見性。例如，你的客戶服務或客戶支持團隊收到了關于你正在從事的項目的客戶請求，有了包含項目模塊的CRM，他們就可以回答客戶提出的關于這個項目的問題了。

　　CRM還可作為一種協作工具呈現。因此，在你的CRM系統中，你的日程安排對經理、客戶支持團隊、銷售人員等人可見。他們可以查看你是否有空處理其他項目，或查看你是否有空組織他們能夠參與的會議。

　　加強團隊信息交流

　　項目的開展就是一個團隊共同完成的一個目標的過程，適時、順暢的溝通，在項目實施或開發的過程中是必須的。

　　那么，項目管理工具除了提供交流能力外，還可以附加文件，沒有人想在外部工具中丟失重要信息。還有一些其他的協作功能，如把你的項目進度用圖表的方式導出。參與項目的任何人可能都需要共享功能，以獲得相關指示或訊息。這些功能讓團隊成員之間，更好的互通信息，彼此保持在一個信息頻道，不會各干各的，不了解互相進度。

　　評估工作結果

　　工作評估功能可以提供項目經理計劃工作進度和實際工作進度之間的評估和分析。有些項目管理工具有這樣的功能，但這個評估不是自動計算的，所以項目經理必須手動完成這個操作。選擇一個帶有評估功能的項目開發工具會對你有監督作用。

　　多類工具結合

　　項目管理軟件和CRM軟件傳統上是獨立的軟件產品，通過企業應用程序集成將它們綁在一起非常困難，或許成本較高。因為它們由不同的團隊設計，使用不同的數據庫模型，基于不同的技術棧。

　　但從商業和運營的角度上看，項目管理軟件和CRM軟件協同工作很有意義，因為許多類型的商業合同，如：投資、工程、外包，都涉及項目交付，甚至合同付款都是基于項目里程碑的完成。因此許多企業將項目管理軟件與CRM軟件結合使用，提高業務效率。