項(xiàng)目管理軟件通過組織形式，管理任務(wù)時間進(jìn)度，確保項(xiàng)目成功實(shí)現(xiàn);CRM(客戶關(guān)系管理)軟件管理客戶信息，經(jīng)營銷售與客戶關(guān)系。項(xiàng)目管理軟件和CRM軟件傳統(tǒng)上是獨(dú)立的軟件產(chǎn)品，通過企業(yè)應(yīng)用程序集成將它們綁在一起非常困難，或許成本較高。因?yàn)樗鼈冇刹煌膱F(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)，使用不同的數(shù)據(jù)庫模型，基于不同的技術(shù)棧。

　　但從商業(yè)和運(yùn)營的角度上看，項(xiàng)目管理軟件和CRM軟件協(xié)同工作很有意義，因?yàn)樵S多類型的商業(yè)合同，如：投資、工程、外包，都涉及項(xiàng)目交付，甚至合同付款都是基于項(xiàng)目里程碑的完成。因此許多企業(yè)將項(xiàng)目管理軟件與CRM軟件結(jié)合使用，提高業(yè)務(wù)效率。

　　一、時間表可見

　　項(xiàng)目管理軟件和CRM都是基于時間表的軟件，能夠記錄時間線和活動。你可以輕松把你要做的項(xiàng)目相關(guān)工作安排在你的日程表上，該日程表對于項(xiàng)目管理軟件和CRM系統(tǒng)中的每個成員都具有可見性。例如，你的客戶服務(wù)或客戶支持團(tuán)隊(duì)收到了關(guān)于你正在從事的項(xiàng)目的客戶請求，有了包含項(xiàng)目模塊的CRM，他們就可以回答客戶提出的關(guān)于這個項(xiàng)目的問題了。

　　CRM還可作為一種協(xié)作工具呈現(xiàn)。因此，在你的CRM系統(tǒng)中，你的日程安排對經(jīng)理、客戶支持團(tuán)隊(duì)、銷售人員等人可見。他們可以查看你是否有空處理其他項(xiàng)目，或查看你是否有空組織他們能夠參與的會議。

　　二、項(xiàng)目實(shí)時跟蹤

　　客戶的期待和項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)需要與清晰的可交付成果聯(lián)系起來，這與預(yù)算和截止日期的實(shí)現(xiàn)有關(guān)。如果將項(xiàng)目模塊納入CRM系統(tǒng)，你就能輕松告知其他同事你的工作、工作進(jìn)度以及每個人的狀態(tài)等信息。例如，銷售人員收到客戶的投訴，該項(xiàng)目正開始逾期，如果你的CRM系統(tǒng)有項(xiàng)目管理工具，那么項(xiàng)目經(jīng)理和銷售人員就能看到項(xiàng)目狀態(tài)，能以相同的方式答復(fù)客戶。

　　三、戰(zhàn)略的統(tǒng)一性

　　CRM系統(tǒng)中的項(xiàng)目管理軟件能幫助所有項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員跟蹤所有項(xiàng)目細(xì)節(jié)，所有信息都是集中的，每個部門都能訪問相同的信息，因此能減少不確定性。所以每個人都能遵循相同的策略，如果存在重新適應(yīng)或修改項(xiàng)目某些部分的風(fēng)險，該戰(zhàn)略可以變更，確保項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)是戰(zhàn)略調(diào)整的一部分。

　　四、職責(zé)清晰化

　　前面已經(jīng)說過，CRM與項(xiàng)目模塊的集成使你能夠完全了解項(xiàng)目，讓你的團(tuán)隊(duì)盡可能高效。清楚描述每個人的任務(wù)，對于誰負(fù)責(zé)做什么就沒有任何疑惑，項(xiàng)目經(jīng)理可以讓每個人保持一致，并對整個項(xiàng)目的成功負(fù)責(zé)。無論你是處理個人項(xiàng)目，還是為客戶管理多團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目，結(jié)合使用可以幫助你和你的團(tuán)隊(duì)更加協(xié)作。

　　項(xiàng)目管理軟件與CRM結(jié)合可以不同業(yè)務(wù)的部門更加互相了解，配合協(xié)作的完成好相應(yīng)的工作，不論是項(xiàng)目進(jìn)度還是客戶管理都會事半功倍。