一、公司背景

　　山東吉迪電器有限公司辦公地址位于世界風(fēng)箏都—鳶都濰坊，山東省濰坊市安丘市興安街道防汛路中段南側(cè)，于2003年12月16日在安丘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為1200萬元人民幣。公司主要經(jīng)營電力咨詢服務(wù);生產(chǎn)、銷售、維修：配電開關(guān)控制設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置、發(fā)電成套設(shè)備、電工機(jī)械專用設(shè)備。

　　在公司發(fā)展壯大的18年里，吉迪電器始終為客戶提供好的產(chǎn)品和技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)，逐步擁有CCC產(chǎn)品認(rèn)證、ISO9001:2008國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、安全標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證，被評(píng)為重合同守信用、高新技術(shù)企業(yè)，勞動(dòng)保障誠信單位、消費(fèi)者滿意單位。

　　二、用系統(tǒng)之前的需求或痛點(diǎn)

　　1. 吉迪電器產(chǎn)品既有電器配件制造又有智能系統(tǒng)，不同需求的客戶交付、回款方式也是各有差異，客戶數(shù)量的逐漸龐大，信息只會(huì)越來越雜亂無章，時(shí)間越長越不利于員工的工作開展、公司的整體信息掌控。

　　2. 企業(yè)接到訂單之后，生產(chǎn)過程沒有形成規(guī)章的流程化管理，無法實(shí)時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展、把控項(xiàng)目進(jìn)度;掌握信息的片面化，使管理者不能很好的把控生產(chǎn)成本，易使企業(yè)利潤降低。

　　3. 吉迪在公司款項(xiàng)管理上較為雜亂，對(duì)外，訂單項(xiàng)目的收支費(fèi)用沒有進(jìn)行有效的統(tǒng)計(jì)，無法隨時(shí)準(zhǔn)確把控項(xiàng)目收益風(fēng)險(xiǎn);對(duì)內(nèi)，員工報(bào)銷流程不規(guī)整，時(shí)間越長賬目越雜亂。

　　三、有譜解決方案

　　1. 使用有譜CRM客戶管理系統(tǒng)錄入客戶信息，及時(shí)跟進(jìn)、記錄，系統(tǒng)根據(jù)線索生成精準(zhǔn)客戶畫像，每個(gè)客戶關(guān)聯(lián)信息一目了然，增加銷售成單機(jī)會(huì)，方便公司管理、調(diào)配。

　　CRM中的回款記錄、回款期次板塊，則清晰記錄客戶的每筆進(jìn)帳，每單款項(xiàng)的期數(shù)與時(shí)間一表可覽，便于公司及時(shí)提醒客戶、回收款項(xiàng)。

　　2. 有譜項(xiàng)目管理系統(tǒng)與有譜CRM對(duì)接使用，依據(jù)訂單實(shí)際情況提需求，建任務(wù)、建里程碑等，實(shí)時(shí)跟蹤訂單、調(diào)整項(xiàng)目方案，分不同節(jié)點(diǎn)把控項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。

　　同時(shí)，項(xiàng)目變更與費(fèi)用支出都需線上審批通過，項(xiàng)目支出分類明晰，數(shù)據(jù)化展現(xiàn)每筆花銷，嚴(yán)格控制

　　成本、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

　　3. 使用有譜費(fèi)用模塊幫助吉迪電器解決內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷流程混亂問題，報(bào)銷、采購、付款、借還款等基本囊括一般企業(yè)所需財(cái)務(wù)功能，員工直接線上提交報(bào)銷、線上審批，簡(jiǎn)化過程節(jié)省時(shí)間。

　　四、使用情況及價(jià)值總結(jié)

　　有譜CRM、項(xiàng)目管理、費(fèi)用管理系統(tǒng)幫助山東吉迪電器有限公司從客戶-訂單-費(fèi)用等方面全方位對(duì)企業(yè)線上數(shù)字化管理流程進(jìn)行梳理。加強(qiáng)了公司對(duì)客戶信息的掌控權(quán)限;明晰了賬目上收入、支出、成本對(duì)比數(shù)據(jù)，讓項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控;規(guī)范了項(xiàng)目流程化，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)、部門之間的協(xié)作關(guān)系，讓公司這個(gè)“機(jī)器”運(yùn)轉(zhuǎn)越來越順暢。

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