一、客戶背景

　　騰梭科技是國內(nèi)領(lǐng)先的零售金融數(shù)字化及安全服務(wù)提供商，是騰訊投資且在金融領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴，專注于為持牌金融機構(gòu)提供零售金融業(yè)務(wù)全流程解決方案。結(jié)合核心團隊多年風控與反欺詐經(jīng)驗，騰梭與騰訊聯(lián)合研發(fā)了“星云智慧信貸解決方案“和“伽利略智慧風控系統(tǒng)”，全方位解決金融機構(gòu)在零售金融業(yè)務(wù)中遇到的技術(shù)難題，推動金融機構(gòu)信貸風險管理由策略驅(qū)動轉(zhuǎn)向人工智能模型驅(qū)動，增強業(yè)務(wù)精準營銷能力，助力銀行實現(xiàn)普惠金融，延伸金融服務(wù)廣度和深度，打通服務(wù)實體經(jīng)濟的“最后一公里”。

　　同時騰梭科技下設(shè)金融科技研究院，重點研究金融科技領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃布局和創(chuàng)新應(yīng)用，并將積極利用金融科技新成果，促進銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，推動智慧銀行戰(zhàn)略實施。

　　二、需求反饋

　　l 客戶管理需求

　　1、客戶管理：客戶信息分布在業(yè)務(wù)人員手中，企業(yè)無法獲取完整的客戶信息，經(jīng)常造成客戶資源流失;不知如何對客戶進行分類以及分級管理，沒有針對性的營銷策略和維護方案。

　　2、銷售過程管理：管理層無法實時清楚的了解每一個銷售機會進展情況，也無法基于銷售機會的具體情況進行銷售預(yù)測與分析，銷售過程管理不規(guī)范，銷售成交率得不到有效的提升。

　　3、銷售團隊管理：管理層無法了解銷售人員的日常具體工作情況，對銷售行為無法把控;銷售人員與財務(wù)、項目過程脫節(jié)，對于訂單、回款、開票、項目實施進度等管理混亂。

　　4、銷售決策分析：銷售過程中會積累大量的數(shù)據(jù)，客戶、銷售行為、售前售后等，那么如何對這些數(shù)據(jù)進行有效的分析，挖掘這些數(shù)據(jù)的價值，然后基于這些數(shù)據(jù)進行決策呢?

　　l 項目管理需求

　　1、項目實施過程錯綜復(fù)雜，組織的安排缺乏計劃條理，項目進度把控和溝通協(xié)調(diào)之間缺乏管理和溝通基礎(chǔ);

　　2、項目執(zhí)行過程難以管控，任務(wù)完成情況及項目成果等無法及時查看驗收;

　　3、沒有統(tǒng)計數(shù)據(jù)支撐，任務(wù)工時、人員UT率、人力成本等，無法準確做出工作考核與獎懲。

　　l 平臺對接需求

　　企業(yè)微信中組織架構(gòu)變動頻繁，維護兩套系統(tǒng)架構(gòu)的情況下會導(dǎo)致重復(fù)工作，增加工作量，需要與有譜work的組織架構(gòu)同步，在企業(yè)微信中進行統(tǒng)一維護。

　　三、解決方案

　　有譜科技項目組根據(jù)客戶的需求，經(jīng)過多次溝通后，給客戶提供了完善的CRM+項目+企業(yè)微信一體化解決方案。

　　l CRM客戶管理解決方案

　　1、客戶管理：以客戶為中心的管理模式，關(guān)聯(lián)客戶所有的相關(guān)信息。對客戶進行智能分級，匹配度分析，自定義標簽。及時提醒跟進，并進行跟進、拜訪、計劃管理。

　　2、銷售過程管理：針對銷售機會建立符合業(yè)務(wù)推進的銷售階段，在各個銷售階段設(shè)置需完成的事項及相關(guān)交付物等條件，規(guī)范銷售流程，幫助企業(yè)贏單。同時，通過預(yù)計銷售金額和預(yù)計成交日期，進行漏斗分析，預(yù)測企業(yè)的機會金額，幫助企業(yè)更好的決策。

　　3、銷售團隊管理：通過建立CRM銷售團隊組織架構(gòu)，設(shè)置團隊負責人、直屬成員、子團隊負責人、成員等角色，讓企業(yè)高層、中層以及一線主管等管理者，可以按照各自權(quán)限形成看板，自上而下地查看公司客戶信息、機會跟進、訂單等銷售數(shù)據(jù)，及時了解公司銷售業(yè)績情況。

　　4、銷售決策分析：對銷售數(shù)據(jù)形成統(tǒng)計分析報表，支持按公司、團隊、個人維度查看，通過柱狀圖、折線圖、餅圖等視圖工具形成有效直觀的數(shù)據(jù)分析。包含銷售業(yè)績分析、客戶區(qū)域分析、銷售環(huán)比分析、銷售過程分析、產(chǎn)品銷售分析、效率分析、銷售行為分析、銷售PK榜、客戶TOP10等多項數(shù)據(jù)分析，有效輔助公司決策。

　　l 項目管理解決方案

　　1、 通過項目類型設(shè)定不同的項目規(guī)則、審批流程和驗收機制，形成標準項目實施流程，合理利用組織項目資源。

　　2、 通過WBS對項目計劃進行拆分、分責到人，對項目周期形成有效的把控，各任務(wù)團隊及時反饋跟進任務(wù)進度，從而更好的達成進度目標。

　　3、 通過項目進度路線圖、甘特圖等功能，直觀的監(jiān)控項目的執(zhí)行過程，及時有效的了解項目情況，大大地提高了項目監(jiān)控效率。

　　4、 通過成果交付物管理，對項目進度中的階段、任務(wù)、里程碑交付物進行規(guī)范管控，驗收評審的流程支持自定義配置，成果文件最終匯總歸檔。

　　5、 通過項目任務(wù)進行預(yù)計工時的填寫和實際工時的填報，由項目經(jīng)理審核、確認工時，通過后臺設(shè)置的工種、時薪，自動核算人力工時成本，并形成項目工時、人員UT率等多張報表。

　　l 平臺對接解決方案

　　有譜項目系統(tǒng)與企業(yè)微信進行API接口對接，同步組織架構(gòu)。只需維護企業(yè)微信組織架構(gòu)，同步到有譜項目管理系統(tǒng)，減少工作量。

　　四、價值體現(xiàn)

　　上海騰梭借助有譜管理系統(tǒng)，可以更直觀的評估營銷效果，構(gòu)建企業(yè)完整數(shù)據(jù)流，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)全局式分析。從銷售部對客戶的商機挖掘、跟進、達成合作，到項目部的規(guī)劃、實施、監(jiān)控、交付，形成了CRM+項目+企業(yè)微信的一體化全流程解決方案，加強了企業(yè)各部門的協(xié)同管理，更加高效的利用企業(yè)資源。

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