一、客戶背景

　　艾迪安遜教育科技發展(廣州)有限公司以“職稱技能培訓、多層次學歷提升”為核心業務，有效將政府、企業、高校與人才資源完美嫁接 ，為社會培養優秀人才。公司堅持以“厚道經營，客戶第一”的服務精神，專注于提供高效、專業、規范的培訓輸出服務，為廣 大客戶搭建自我增值學習與提升平臺。 艾迪安遜教育隸屬于利好集團，是一家由多元化集團控股的培訓機構，作為廣東省人才研究協會的深度合作伙伴，合力推動全方位產品系統培訓， 致力于成為省內具有影響力的人才培養服務提供商。

　　二、需求反饋

　　1、艾迪安遜教育有著多樣化的拓客渠道，包括線上教育平臺、微信公眾號、抖音自媒體等，收集到的大量客戶信息不能及時的進行處理，目標客戶難以篩選，在分配資源的時候沒有合理的規則。造成資源跟進效率低下、不及時，甚至導致客戶資源的浪費。

　　2、艾迪安遜教育的客戶群體主要分為代理商、個人客戶兩大類，在針對這兩大類客戶的跟進方式和成交處理方式各不相同，代理商客戶往往跟進時間久，項目談判過程曲折，需付出更多的精力，當然收益也是相對豐厚的。業務相關部門在處理這兩類客戶的時候不能夠很好的區分它們，導致這兩類客戶往往混為一談，造成資源分配不合理，不利于企業資源最大化利用。

　　3、客戶成交之后，交由客服部門接手后續的課程安排和客情維護，部門之間無法快捷有效的對接工作，協同能力差，后期無法查看歷史記錄，員工離職也不利于交接。

　　三、解決方案

　　1、在有譜CRM系統中建立多個公海池對應多個拓客渠道，分別設置不同的領用回收等規則。將渠道收集的客戶信息批量導入線索公海池進行分配，由資源負責人及時的跟進處理，做初步的篩選，然后具體到負責人。符合目標客戶特征的轉化為客戶，非客戶進行關閉處理，快速過濾，對資源信息做有效的分類維護。

　　2、盡管每個客戶的重要性不容低估，但是由于不同客戶實際為企業創造的價值不同，而企業的資源又有限，因此把企業資源平均分配到每個客戶上的做法既不經濟也不切實際。有譜CRM系統表單自定義功能可以區分客戶類型，把不同類型的客戶安排合適的負責人進行跟進處理。

　　3、在有譜CRM系統中創建訂單，審批通過后，將分配的客服人員添加為“共有人”，由客服部門及時接手，可以快速的了解到這個客戶的整體畫像，以及訂單的回款開票情況，以便于后期安排課程，進行維護。即使有員工離職也不會對這個客戶產生影響，有譜CRM系統中有著詳細的歷史記錄，便于后面的新入職員工快速了解接手。

　　四、價值體現

　　通過有譜CRM系統，打通了艾迪安遜教育科技發展(廣州)有限公司售前、售中、售后的一體化全流程管理解決方案。各部門協調管理，構建了可靈活拓展、統計便捷的銷售管理平臺，實現客戶分配、銷售過程精細化管理，以及全流程業務的深度管控，助力業績持續增長。

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