客戶關系crm管理軟件的必備功能，客戶關系crm管理軟件客戶資源管理、互動追蹤、客戶關系crm管理軟件潛在客戶管理、銷售訂單管理、產品報價管理。利用客戶關系crm管理軟件數據做用戶畫像，客戶關系crm管理軟件客戶特征細分、客戶價值細分、客戶關系crm管理軟件客戶需求細分。

客戶關系crm管理軟件的必備功能

1、客戶資源管理

客戶資源管理是客戶關系crm管理軟件的一個基本功能，任何客戶關系crm管理軟件都有這個功能。軟件中的客戶資源管理主要用于收集客戶信息，有了這個功能，公司可以批量導入所有客戶信息。需要某個客戶的資料可以通過搜索欄找到，非常方便。

2、互動追蹤

與客戶溝通后，添加注釋以形成互動歷史，并記錄與客戶或特定聯系人的對話。在比較不同客戶關系crm管理軟件的這個功能時，請考慮溝通記錄是否有清晰的呈現方式來展示客戶的所有上下文對話。此外，有必要檢查通信記錄是否支持創建日程提醒。

3、潛在客戶管理

識別潛在客戶、生成360度視圖并在銷售渠道中移動潛在客戶，是一個將潛在客戶轉化為最終客戶的過程。與客戶關系crm管理軟件中的客戶管理功能類似，這里的關鍵是確保銷售線索管理流程以一種對您的業務和團隊有意義的方式流動和過渡。如客戶公海管理、靈活的信息權限、增加銷售渠道、靈活的分銷、簡單的搜索等。

4、銷售訂單管理

銷售訂單管理是每一個客戶關系crm管理軟件必不可少的功能，如果一個客戶關系crm管理軟件不具備銷售訂單管理的功能，就沒必要買這個軟件。銷售訂單管理是公司客戶關系管理中最重要的一部分，銷售部門和行政部門必須了解公司的所有銷售訂單。對每個銷售訂單進行嚴格的管理，以利于新銷售訂單的開發。

5、產品報價管理

新產品預售報價、產品報價表和紅線價格控制，客戶關系crm管理軟件通過綜合控制這三個方面，形成完整的產品報價管理系統，是促進企業價格差異化的基本政策。

利用CRM數據做用戶畫像的方法

1、客戶特征細分

借助客戶關系crm管理軟件，可以對現有客戶或潛在客戶的特征進行排序和分析。信息是多維的，包括基本信息和靜態信息，如姓名、性別、年齡、聯系方式、地址、職業、客戶號等。企業也可以根據自己的需要添加自定義字段，在開發維護過程中不斷完善客戶數據，這樣會形成對客戶的基本了解。

2、客戶價值細分

客戶關系crm管理軟件可以詳細記錄客戶的消費記錄，打開客戶關系crm管理軟件就可以詳細查看客戶的下單時間、產品類型、數量、價格和下單頻率。根據這些數據，企業可以獲得客戶的價值，哪些客戶是一次性大消費者，哪些客戶是可持續消費者，哪些顧客從未消費。通過對消費金額和消費頻率的綜合分析，可以對顧客進行價值區間劃分。

3、客戶需求細分

客戶關系crm管理軟件的各個部分是獨立的，又相互集成的，企業可以根據需要對數據進行交叉分析。根據客戶關系crm管理軟件中的咨詢記錄、溝通與跟進記錄、訂單記錄、付款記錄、合同記錄，企業可以獲取目標客戶群的需求和購買規則。