企業業務自動化不僅可以幫助企業人員提高工作效率，空余出較多的時間，CRM系統軟件還可以幫助企業在日常的工作當中剔除掉一些重復的任務流程。
1、企業自動共享，提升效率
從企業銷售接觸客戶開始，到不斷完善客戶信息，與客戶成單的最終溝通記錄和合同記錄等，在記錄到CRM系統軟件時，系統會自動根據企業人員職務的權限自動進行數據共享。
在CRM系統軟件中，從售前到售后都可以實現系統自動進行客戶數據共享，客戶信息不需要反復核實，并且可以根據企業人員不同權限共享不同的客戶信息，能大大提高企業的工作效率。
2、保持溝通交流，促進團隊關系
企業銷售團隊中可能會在跟進潛在客戶時有著一些見解，可以在銷售團隊中進行交流分享。在系統會自動通知相關人員，讓銷售團隊可以針對這條信息進行討論、優化，提高企業銷售流程的效率，并且通過頻繁的交流溝通，還能讓團隊之間的關系跟進一波。
3、工作流程的自動化
而在CRM系統軟件中的自動化設置，可以很輕松做到工作流程的協調，通過工作流設置、系統通知等功能，確保工作人員分配和工作任務進度跟蹤，例如：本次項目只有在人員A完成工作時，B才開始工作，那么在系統中，A只要完成工作，系統會自動提醒B需要開始本次項目，能夠無縫完成工作交接，有效提升工作效率。
4、改善/優化流程
企業內部的每個工作流程，都需要有足夠的企業人員和足夠的勞動力進行參與，如果引入自動化，則流程管理的過程會變得更加容易。并且可以通過分析企業內部流程，了解哪部分工作流程可以通過自動化進行完成。