一個好的CRM客戶管理系統不僅可以改善企業的經濟效益還可以規范企業內部的業務流程。一個企業的正常運作離不開團隊的協助配合，CRM客戶管理系統也是如此，它獨立運作于企業中，只能進行與客戶有關工作的協調，其它工作又需要用ERP或者OA相關的辦公管理軟件，企業或許可以嘗試利用一體化軟件進行業務重組，保證CRM系統項目的應用。

一、CRM客戶管理系統業務流程的重置

企業在進行信息化轉型的時候，部署CRM客戶管理系統項目的階段也會伴隨著內部業務流的重組，將傳統管理模式中不合理以及不必要的環節進行調整，因為不合理的環節正是企業發展道路上的負擔，而CRM客戶管理系統通過調研和分析將不適合的環節進行徹底修改，從而規范了企業的管理，將企業的成本、產品質量、服務質量等進行改善。傳統管理流程中，業務環環相扣，層層推進，人工操作起來既費力又費時，CRM系統將從客戶下訂單到售后服務一整個流程都進行有效管控，在這個過程中實現的是流程的約束力。因此，不同企業的業務類型不同，流程也不同，標準版的辦公管理軟件無法實現的管控能力可以通過定制開發來實現。

二、CRM客戶管理系統在推進中發現不足

沒有誰能保證剛上的CRM客戶管理系統就能完全適合企業，因為在不同業務中有很多不同的細節需要注意，比如每個人員的職位和權限不同，所能進行的操作和查看的內容也不同，又或者一個員工身兼兩職，企業選擇定制開發的話，可以在前期開發項目的時候就將情況告訴開發商，如果是在CRM系統項目進行時發現的情況，也可以向開發商反饋及時做好處理。在CRM客戶管理系統試運行的期間，企業員工在操作或者邏輯上的疑問也要及時提出并處理，因為如果在流程的進行過程中出現狀況，對于整個CRM系統項目的推進都有影響。

三、CRM客戶管理系統關鍵節點的強制性

標準版的CRM客戶管理系統的功能符合的是最基礎的企業客戶管理需求，定制開發的CRM系統可以設置關鍵節點的控制，比如一個員工在進行正常工作的流程的時候不可跳過某個步驟，否則可能會導致工作的疏忽或加重其它部門同事的工作量。

一個好的CRM客戶管理系統不需要儲存最多的客戶信息，是需要篩選處優質的、對企業有用的客戶信息。在CRM系統辦公管理軟件的工作流程要注意邏輯性的符合，所以企業對于流程設計不知道怎么幫的時候不妨多聽取一下開發商的建議。對于關鍵的工作，需要設置強制性，才能進行業務的有效把控。

CRM客戶管理系統的應用不是一個簡單的過程，需要的是與業務流程相結合的大變動，企業使用得當的話，對于CRM系統項目的推動會帶來明顯的收益，并提高CRM客戶管理系統辦公管理軟件的部署成功率。相比標準版軟件產品，定制開發已經是現在大多數企業的首選，并且對于打通CRM、OA功能的需求也越來越多。