專業服務型企業是指組織或個人應用某些方面的專業知識和技能，按照客戶的需要，
為客戶在某一領域內提供特殊服務的企業，這類企業主要是以知識和人才智能為核心競爭要素，
其業務重點是對整個項目過程的一體化管理。
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以客戶為中心
專業服務行業的經營理念是以客戶為中心，根據客戶的需要，為客戶在某一領域內提供特殊服務，為客戶創造價值，提高客戶的滿意度和忠誠度
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項目協作管理模式
采用的是項目合作化的內部管理模式，核心業務分為售前、售中和售后三個階段，分別由不同部門和人員為客戶提供不同的針對性服務
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業務流程標準化
業內已形成一套標準化、規范化的業務模式，業務流程、服務步驟等都采用國際通用的標準。服務機構和客戶也會建立起固定的業務聯系
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知識密集性特征
具備明顯的知識密集型企業管理特征，為客戶提供知識和科技含量很高的服務，需要對各類知識文檔、證照資料進行專業化、規范化、密級性的管理
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有明確的可交付成果
在項目執行的不同階段會由不同的專業服務人員提供明確的可評估的可交付成果，例如：調研報告、解決方案、實施計劃、培訓課件…文檔或資料
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以合同為紐帶
在提供服務方和接受服務方之間會形成一種委托代理關系。這種關系以簽定服務協議的方式固定下來。因此，專業服務是以合同為紐帶提供的服務
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管理咨詢
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品牌策劃
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教育培訓
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市場調研
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檢測認證
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稅務
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審計
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資產評估
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項目監控不力、管理出現斷層
隨著業務范圍的擴大與客戶層面的細分，傳統單一的管理模式已無法滿足需求。高層管理者如果無法掌控項目情況，對公司各項目關鍵節點及各部門工 作流程缺乏管控，會導致公司管理系統出現盲點和斷層
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素質能力有別、服務水平不一
專業服務型企業面臨著市場、客戶的壓力，需要與內外部的各部門協調。項目經理的素質、能力有優劣之分，技術、業務的專業水平也有高低之別，這關系到管理者在項目管理中所需投入的精力與時間的多寡
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部門業務孤立、流程無法互通
常見的OA系統側重于行政審批流程，無法與核心業 務鏈緊密結合，管理的廣度和深度遠達不到專業服務型企業對信息化建設的要求。如何建立從客戶跟進—銷售合同—項目實施的企業運營管理體系？
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資源難以協調、任務分派不公
專業服務型企業的項目大多具備“周期短、類型雜、并行多”的特點，同時運轉的項目眾多，如何及時了解各部門人力資源的狀態和任務安排情況，便于進行人力資源調配、合理分派工作，成為管理者必須解決的難題
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收支難以核算、項目面臨虧損
傳統ERP系統更加偏重財務核算，無法及時提供“項目”視角的收支分析，這與專業服務跨部門，以工作任務分解（WBS）為核心的計劃應用需求有較大差異。可能導致項目簽約越多卻虧損越多的局面
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知識缺乏管理、信息不能共享
專業服務型企業具備知識密集型的服務管理特征，對于知識內容（包括各類：文檔、資料、證照…）的管理要求很高，傳統管理模式的各種知識內容缺乏統一的管理機制和載體，如何才能有效地進行知識沉淀和共享？
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掌控項目情況、
提高管理決策能力匯總公司所有項目狀態概況，應用餅狀圖、甘特圖、柱形圖等多種圖表形式，實現對項目從啟動到收尾五個階段的層層穿透。幫助管理者做出及 時、有效的決策，由此降低人為因素，大大提高 項目的成功率
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高效利用團隊資源、
合理安排工作任務幫助管理者將項目階段和任務按照生命周期進行分解，將任務合理分配至項目成員并督促執行， 從而優化資源配置，及時掌控成員忙閑和負載情 況，科學安排每個人的工作指標，做到權責明 確、各司其職
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平衡內外部壓力、
提升專業服務水平通過提高項目運作過程中的規劃化、標準化幫助 團隊快速融入，結合專業的分析和預警能力，隨 時反映可交付成果數量及完成進度，讓不同專業 水平的人都能及時分析問題及癥結，便于優化內 部管理機制
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準確評估項目收益、
有效扭轉經營困局支持設置項目預算，可針對單個項目進行收入及 支出的數據關聯統計，從傳統的按照類型和部門 統計模式轉變為以項目為核算單位，通過審批流 程進行嚴格的成本控制，提醒成本超支異常，預 警成本超支風險
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建立核心業務鏈條、
完善企業運營體系整合項目管理、銷售管理、費用管理等相關功能， 實現了核心業的閉環，建立從客戶跟進—簽訂合 同—項目實施的一體化的項目運營管理平臺。讓 不同部門成員高效協作，達成項目目標
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規范管理知識文檔、
搭建信息共享平臺項目知識包括所有可交付物成果文檔和附件資料。 對項目知識進行統一的管理，有利于企業不斷積 累知識庫，持續創造或改進項目成果，使各團隊 成員之間進行及時的信息共享，并用于支持組織 未來的項目
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公司決策層
（老板/CEO）
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公司管理層
銷售總監、項目總監
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公司執行層
銷售經理、項目經理
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職能部門
財務
公司決策層
(老板/CEO)
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一體化工作門戶
把項目管理的核心功能進行一站式整合，全方位搭建企業所需要的信息化管理平臺，改善內部跨部門協作溝通效率低的情況。
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統計分析視圖
提供各種經營管理、統計分析工具，涵蓋與管控全局相關的各類統計分析數據，決策者可根據數據情況合理調配各項資源并及時進行各類流程審批。
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移動APP
隨時隨地通過移動端查閱和審批公司事務，大幅縮短審批周期，促使各項需求事務快速達成。
公司管理層
(市場營銷中心總監)
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客戶細分控制
客戶資料包括客戶類型、級別、狀態、所屬行業等關鍵信息，通過客戶自定義表單可以將 客戶分為不同 等級，有效分析客戶的商機價值，提升資源利用率。
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銷售團隊管理
通過多個維度對銷售人員能力進行綜合評估，使重要的客戶有序跟進，提高銷售團隊的運 轉效率，為銷售決策提供必要的量化指標
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服務產品維護
制定公司服務型產品策略并按公司標準進行產品定價，及時維護產品內容（制定產品分 類、 啟用狀態、可銷售人員…），持續分析產品銷售情況。
公司管理層
(服務支持中心總監/PMO)
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流程審批控制
對項目立項、項目計劃、項目變更、結項等關鍵節點進行審批。對項目執行過程中的諸多 細節進行流程化、專業化管控。
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項目組合管理
有效監控公司所有項目，為新的項目提供各類決策支持，針對不同類型項目指定不同的審 批流程標準和執行規范，指導并提升項目組合管理水平。
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項目模板設置
結合公司不同項目的實際業務流程，為不同類型項目設置不同的內容模板（進度、風險、 知識…），在項目經理創建項目時直接調用，提高項目創建效率。
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項目統計分析
完善的實時分析與監控機制，項目關鍵數據自動分類匯總，智能分析、可視化圖表呈現， 讓管理者及時發現各項目過程中的偏差和問題。
營銷執行層
(銷售經理)
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管理客戶資源
通過對客戶資料信息的規范化采集和錄入，集中式管理和共享利用，完整記錄所有客戶資 料數據、聯系情況和跟進狀態。
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服務合同管理
當商務談判取得階段性成功，可在系統中創建帶有文本附件的客戶服務合同。根據合同約 定跟進回款情況并提交開票申請。
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銷售數據分析
通過銷售漏斗以及柱形圖、折線圖、餅狀圖等各種形式的統計報表，幫助銷售經理實時了 解個人的銷售狀態、客戶資源、成交情況等。
項目執行層
(項目經理/項目成員)
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進行項目規劃
通過系統立項并制定項目計劃，明確項目需求及范圍，制定項目進度計劃，規劃人力資源、成本支出，識別分析風險等。
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項目執行監控
在項目執行過程中隨時進行范圍、進度、成本、質量等相關控制，對項目成員的工作作出績效評價，并隨時進行跨部門協調與溝通。
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項目知識管理
項目執行過程中確保可交付成果及各類項目資料文檔均按要求上傳存檔，讓相關人員能共享項目資料信息及組織過程資產。
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任務執行情況
項目成員及時接收項目上的各項工作任務安排，隨時匯報工作進展，記錄支出情況，完成任務、達成里程碑，反饋和處理問題并分享經驗教訓。
職能部門
(財務費控人員)
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回款及開票
具有開票辦理及回款記錄確認權限。銷售經理提交的回款記錄，須由財務人員進行資金到賬記錄確認；銷售經理提交的開票申請，也必須由財 務人員審核并開具。
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報銷及匯款
所有項目相關的報銷單和付款單，都要經過財務人員的嚴格審核并統一辦理。只有財務辦理完畢后，相關的報銷和付款數據才能匯總展示為項 目支出數據。